得意先情報をインポートする

ご利用条件：	Proプラン	管理者権限あり	リーダー権限	一般（他を閲覧可）権限
	「リーダー権限」または「設定機能」の利用権限

 

ジョブカンDesktopシリーズやツカエルシリーズ、他のソフトで使用している得意先情報、得意先担当者情報を取り込みます。

得意先をインポートするには

取り込む得意先情報（CSVファイル）の準備については「得意先情報の移行」から該当するトピックをご覧ください。

1. サイドメニューの［得意先リスト］をクリックします。
2. ［インポート］ボタンをクリックして、［得意先］を選択します。
   
3. ［得意先名、コード重複時の対応］で、同じ得意先名とコードの得意先の取り込み方法を選択します。

   得意先名とコードの完全一致で同一得意先と判断します。

   ［上書きする］を選択した場合、登録済み得意先リスト（またはインポートするファイル）の中に「同じ得意先名＋同じコード」の得意先が重複して存在すると、正しく取り込めない可能性があります。

4. ［ファイルを選択］ボタンをクリックします。
5. 取り込むファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。
6. ［インポート］ボタンをクリックします。
7. 取り込み終了の旨が表示されたら、［閉じる］ボタンをクリックします。

担当者をインポートするには

取り込む得意先担当者の情報（CSVファイル）の準備については「得意先担当者の情報を移行する」をご覧ください。

1. サイドメニューの［得意先リスト］をクリックします。
2. ［インポート］ボタンをクリックして、［担当者］を選択します。
   
3. ［担当者名、コード重複時の対応］で、同じ担当者名とコードの得意先担当者の取り込み方法を選択します。

   担当者名（姓、名）とコードの完全一致で同一担当者と判断します。

   ［上書きする］を選択した場合、登録済み担当者（またはインポートするファイル）の中に「同じ担当者名＋同じコード」の得意先担当者が重複して存在すると、正しく取り込めない可能性があります。

4. ［ファイルを選択］ボタンをクリックします。
5. 取り込むファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。
6. ［インポート］ボタンをクリックします。
7. 取り込み終了の旨が表示されたら、［閉じる］ボタンをクリックします。

 

 

 

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