見積書のステータスについて
| ご利用条件： | Proプラン | 管理者権限あり | リーダー権限 | 一般（他を閲覧可）権限 |
|---|---|---|---|---|
| 「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限 | ||||
「ツカエル見積・請求書オンライン」で作成した見積書は、ステータスの属性によって操作できる内容が異なります。
ステータス属性（見積書）
見積書のステータスには以下の属性があります。
| 作成中 | 作成中の状態。 |
|---|---|
| 申請中 | 申請中の状態。
申請を行うと、自動的にこのステータスに更新されます。この状態の時はステータスを変更できません。 |
| 次承認中 | 2人目の承認者が確認中の状態。
1人目の承認者が次の承認者に承認依頼をすると、自動的にこのステータスに更新されます。この状態のときはステータスを変更できません。 |
| 申請取消 | 申請を取り消した状態。
申請したユーザーが申請を取り消すと、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 承認済 | 承認済みの状態。
承認者として指定されたユーザーが承認すると、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 承認取消 | 承認を取り消した状態。
承認者として指定されたユーザーまたは管理者権限を持つユーザーが承認を取り消すと、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 却下 | 申請を却下した状態。
承認者が申請を却下すると、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 作成済 | 送信できる状態。 |
| 送付済 | 送付済みの状態。
メール送信すると、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 受注済 | 送信先が発注処理を行うと、自動的にこのステータスに更新されます。受注内容は送信一覧からも確認できます。 |
| 失注 | 注文がキャンセルされた状態。
送信一覧で受注キャンセルを行うと、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 納品済 | 納品済みの状態。
見積書から納品書を作成した場合、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 請求済 | 請求済みの状態。
見積書から請求書を作成した場合、自動的にこのステータスに更新されます。 |
| 入金済 | 入金済みの状態。 |
| 滞納中 | 請求済みだが入金が滞っている状態。 |
| 破棄 | 何らかの理由で破棄された状態。 |
| 予備1～3 | 任意の名称を設定して使用。
名称は「自社設定」で設定してください。 実行可能な操作は「作成済」と同様です。 |
ステータスを変更するには、見積書の一覧画面にて指定し直すか、見積書表示または編集画面で修正します。
ステータスによる実行可能な操作（見積書）
ステータスの属性によって見積書に対してできる操作は、次の表のようになります。
| ステータス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作成中 | 申請中 | 次承認中 | 申請取消 | 承認済 | 承認取消 | 却下 | 作成済 | |
| 注文書印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 編集 | ○ | × | × | ○ | △2 | ○ | ○ | ○ |
| 新規作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
（タグ付け（お気に入り登録）） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
（コピーを作成） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋納品書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋概算見積書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
（PDFをダウンロード） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
（メールで送信） |
× | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 申請 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 承認 | × | △1 | △1 | × | × | × | × | × |
| 却下 | × | △1 | △1 | × | × | × | × | × |
| 申請取消 | × | ▲ | × | × | × | × | × | × |
| 承認取消 | × | × | × | × | △3 | × | × | × |
| 削除 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
（前を表示） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
（次を表示） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステータス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送付済 | 受注済 | 失注 | 納品済 | 請求済 | 入金済 | 滞納中 | 破棄 | |
| 注文書印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 編集 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 新規作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
（タグ付け（お気に入り登録）） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
（コピーを作成） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋納品書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ＋概算見積書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
（PDFをダウンロード） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
（メールで送信） |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 申請 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 承認 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 却下 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 申請取消 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 承認取消 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 |
| 削除 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 |
|
（前を表示） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
（次を表示） |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○：操作可能
×：操作不可
△1：その見積書の承認者（次承認者）として指定されたユーザーのみ操作可能
△2：ステータスのみ変更可能
△3：その見積書の承認者（次承認者）として指定されたユーザーまたはリーダー権限のあるユーザー（申請者を除く）は操作可能、他ユーザーはステータスのみ変更可能
▲：その見積書の申請者のみ操作可能
※1：操作可能、ただし申請→承認（承認済）後にステータスを変更した場合は △2 と同様
※2：操作不可、ただし申請→承認（承認済）後にステータスを変更した場合は △1 と同様
※3：操作可能、ただし申請→承認（承認済）後にステータスを変更した場合は操作不可
ステータスの自動変更（見積書）
操作実行後に自動的にステータスが変更されるものがあります。
| 画面 | 操作 | 実行後のステータス |
|---|---|---|
| 見積書の表示 | メール送信 | 送付済 |
| 申請 | 申請中 | |
| 承認 | 承認済 | |
| 次承認中 | ||
| 却下 | 却下 | |
| 申請取消 | 申請取消 | |
| 承認取消 | 承認取消 | |
| 納品書作成 | 納品済 | |
| 請求書作成 | 請求済 | |
| 見積送信参照 | 受注キャンセル | 失注 |
| 見積受信参照 | 発注 | 発注済 |
| 見積書のご確認 | 発注 | 発注済 |
ステータスの一括変更
一括でステータスを変更できます。
- サイドメニューの［見積書］をクリックします。
- ステータスを変更したい見積書のチェックボックスにチェックを付けます。
（一括変更）をクリックします。
- 表示された画面で「ステータス」のチェックボックスにチェックを付けます。
- 入力欄をクリックしてリストからステータスを選択します。
- ［変更する］ボタンをクリックします。
© Jobcan Kaikei Co., Ltd.