作成した帳票を活用する

作成した帳票は各帳票の表示画面にあるボタンで活用できます。

※帳票の種類によっては、表示されるボタンが異なります。

■ コピー

（コピーを作成）は同じ種類の帳票をコピーします。

毎月決まった取引がある場合に便利です。

また、帳票名のボタンをクリックすると、その帳票に明細をコピーした状態の作成画面を表示できます。

■ PDF

右上の印刷ボタンをクリックすると、ブラウザにPDFが表示されます。

表示されたPDFを紙に印刷するか、PDFをダウンロードします。

（PDFをダウンロード）をクリックすると、PDFを表示せずにダウンロードします。

■ メール送信

得意先に帳票をメールで送信します。

送信した得意先には帳票閲覧用のURLが送られ、Web上にて確認することができます。

また、得意先はこのWeb上で発注依頼ができます。

 

■ 申請／承認

上長などに承認申請できます。

このとき、段階的に2人の承認者に申請可能です。

承認時に承認印を押すことができます。

承認印は個人印ではなく、会社印にすることもできます。

※承認機能はProプランでのみ利用できます。

■ ステータス

ステータス機能で各帳票の進捗状況を確認できます。

例えば「作成済」の請求書

• 入金伝票を作成するとステータスは「入金済」に変更
• 得意先にメールを送るとステータスは「送付済」に変更

■ その他

その他、一覧や他メニューから以下の活用ができます。

• CSV出力

  各帳票の一覧からエクスポート機能を使って、明細情報をCSVファイルに出力することができます。

• レポート機能

  「請求残高表」と「得意先元帳」で、請求書・納品書・領収書・入金伝票で入金した金額を集計して確認できます。

 

 

 

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