見積書から請求書を作成する

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	「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限

 

すでに見積書を作成している場合は、見積書から請求書を作成できます。

1. サイドメニューの［見積書］をクリックします。
2. 請求書の元になる見積書の「見積番号」をクリックします。
3. ［請求書］ボタンをクリックします。
   
   権限により［請求書］ボタンが表示されない場合があります。
4. 表示された画面で、自由記入欄を引き継ぐか選択して［OK］ボタンをクリックします。

   自由記入欄を引き継ぐ場合はチェックを付けてください。

5. ［請求日］と［請求番号］、必要に応じて［支払期限］と［対象期間］を入力します。
   • 付番設定が「自動」の場合（初期状態）

     ［請求番号］は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。

     このとき自動入力された［請求番号］は新規作成画面で変更することはできません。

     ［請求番号］は、付番設定で手動入力への切り替えや付番設定の変更することができます。

   • 付番設定が「手動」の場合

     ［請求番号］には、請求書の元となる見積書の見積番号が入力されます。

     変更の必要があれば、修正してください。

6. 必要に応じて得意先や印刷テンプレートを変更し、空欄の入力、個人印などの設定、メモや自由記入欄などの修正を行います。
7. 内容を確認し、［保存する］または［作成途中で保存］ボタンをクリックします。

複数の見積書から請求書を作成するには

複数の見積書から1つの請求書を作成することができます。

1. サイドメニューの［見積書］をクリックします。
2. 請求書の元になる見積書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. ［請求書］ボタンをクリックします。
   
   権限により［請求書］ボタンが表示されない場合があります。
4. 得意先を選択し、［請求日］と［請求番号］、必要に応じて［支払期限］と［対象期間］を入力します。

   ［請求番号］は初期状態では自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。

   このとき自動入力された［請求番号］は新規作成画面で変更することはできません。

   ［請求番号］は、付番設定で手動入力への切り替えや付番方法の変更することができます。

5. 印刷テンプレートを変更したり、必要な情報を入力します。
6. 内容を確認し、［保存する］または［作成途中で保存］ボタンをクリックします。

 

 

 

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