弊社の他製品から得意先情報を移行する

得意先情報（CSVファイル）を準備して、弊社のパッケージ製品から「ツカエル見積・請求書オンライン」に取り込みます。

ここでは、以下の製品をお使いの場合の手順を説明します。

得意先情報を取り込む前に、自社設定で口座情報を入力しておいてください。

取り込み時にこの口座情報の「銀行名」とCSVファイルの「入金先」をマッチングします。マッチングできなかった場合は、自社設定で規定値として指定された口座で取り込まれます。

 

  1. パッケージ製品を起動します。
  2. ［得意先設定］ウィンドウを表示します。
  3. 印刷ボタン右側の［▼］をクリックし、［エクスポート］を選択します。
  4. タイプを「標準形式」にして、得意先情報を書き出します。
  5. 必要に応じて、書き出した得意先情報を修正します。

    「入金先」に金融機関名が入っている場合は、念のため銀行名のみに（支店名以降を削除）してください。
  6. 「ツカエル見積・請求書オンライン」に得意先情報を取り込みます。（詳細）

取り込み時の項目名

各項目は「ツカエル見積・請求書オンライン」では以下の項目に取り込まれます。

書き出した得意先情報（項目名） 取り込んだ得意先情報（項目名）
名称 得意先名
フリガナ フリガナ
略称 表示名
検索キー1 コード
メモ メモ
郵便番号 郵便番号
住所1 住所
住所2
部署1 （担当者）部署
役職 （担当者）役職
担当者名 （担当者）担当者名
敬称 （担当者）敬称
担当者携帯 （担当者）携帯電話
担当者メール （担当者）メールアドレス
TEL TEL
FAX FAX
取引区分 取引区分
税処理 税処理
入金先 回収方法
締日 締日
回収サイクル（月） 回収日
回収サイクル（日）
開始残高 開始残高
非表示 表示/非表示
掛率 掛率
単価区分 使用単価

 

ジョブカンDesktopシリーズから得意先情報を移行する場合、「名称」と「フリガナ」が33文字以上あると33文字以降は取り込まれません。

 

 

 

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