見積書を送信する

ご利用条件：	Proプラン	管理者権限あり	リーダー権限	一般（他を閲覧可）権限
	「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限

 

「ツカエル見積・請求書オンライン」で作成した見積書を得意先に送信します。

「ツカエル見積・請求書オンライン」のアカウントを持っていない得意先でも、送信された見積書をWeb上で確認することができます。

新規に作成した見積書を送信するには、見積書のステータスを「作成済」にしておく必要があります。

1. サイドメニューの［見積書］をクリックします。
2. 送信したい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. （メールで送信）をクリックします。
   
4. メールテンプレートを使用する場合は、［メールテンプレートから参照］をクリックして使用するメールテンプレートを選択します。

   CCやBCC、メール内容にテンプレート情報が表示されます。

5. 差出人のメールアドレスを確認します。
6. 宛先の担当者名やメールアドレス、CCやBCCに含めるメールアドレスを入力します。
   • 見積書作成時に登録済み得意先担当者（または送付先）を選択し、その担当者（または送付先）にメールアドレスが設定されている場合は、「担当者名」や「メールアドレス」欄が入力された状態で表示されます。
   • メールアドレス設定済みの担当者（または送付先）を複数登録している場合は、 をクリックして選択できます。
   • GoogleやYahooのメールアカウント宛てに帳票をメール送信する場合はご注意ください。（詳細）
7. メール内容（件名、本文、署名）を入力します。
   • 件名は以下のいずれかが入力された状態で表示されます。

     「設定した件名」（手順4で件名を設定したメールテンプレートを選択した場合）

     「見積書作成時に入力した件名＋（見積番号）」（手順5に表示されている差出人メールアドレスが個人設定のメールアドレスの場合）

     「【自社名】からの見積書が届きました。（見積番号）」（手順5に表示されている差出人メールアドレスがmitsumol-noreply@bizsoft.co.jpの場合）

   • 署名は、個人設定に登録したものが入力された状態で表示されます。（ただし、手順4で署名を設定したメールテンプレートを選択した場合を除きます。）
   • 手順5に表示されている差出人メールアドレスがmitsumol-noreply@bizsoft.co.jpの場合は、注意書きの内容も表示されます。
8. オプション（開封通知やパスワード）について選択します。

   ［パスワードで保護する（別メールで送信されます）］にチェックを付けた場合は、メール本文に「パスワードは別メールにてお知らせする」旨の文言を追加していただくことをおすすめします。

9. ［送信する］ボタンをクリックします。
10. 確認のメッセージが表示されるので、［はい］ボタンをクリックします。
11. 送信完了のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

    送信した得意先には見積書閲覧用のURLが送られ、Web上にて確認することができます。

下書き保存するには

見積書の送信メールを下書き保存して送信作業を途中で中断する場合は、［下書き保存］ボタンをクリックします。

保存完了のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしてください。

 

 

 

 

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